要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产粤西是指什么地方业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(q粤西是指什么地方ī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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