财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势(shì)。分(fēn)板(bǎn)块看，石(shí)油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市嘴巴含胸的感觉知乎场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集(jí)嘴巴含胸的感觉知乎中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能(néng)起到将本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具(jù)替代美术外包等带来的(de)“降本”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成(chéng)模型或(huò)进一步推(tuī)动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势(shì)的内(nèi)容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局(jú)关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对(duì)应的上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得(dé)关注(zhù)。

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