兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么(fú)削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么)分析到这了。

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