因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增(zēng)加弥(mí)补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研(yán)发费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nu感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解ò)安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解品(p感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解ǐn)需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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