近期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据(jù)看，五一假期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五(wǔ)一(yī)，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面(miàn)，据(jù)民航(háng)局数据，一季度(dù)民(mín)航运(yùn)输(shū)共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(苏三起解的故事，苏三起解的故事简介nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后，入(rù)境客流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继(jì)续(xù)刺激国(guó)际客(kè)流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当(dāng)时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社会服务行(xíng)业(yè)一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输(shū)行业一(yī)季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节(jié)是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍(biàn)预(yù)期(qī)旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此(c苏三起解的故事，苏三起解的故事简介ǐ)外(wài)，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比(bǐ)。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng苏三起解的故事，苏三起解的故事简介)回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带(dài)来内(nèi)容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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