要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.2102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码9亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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