兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGP100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两T概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。<100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两/p>

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两