因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利(lì)润1全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增加(jiā)得益于公司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于(yú)领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至(zhì)汽(qì)车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(g全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案uī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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