提示：本文(wén)所(suǒ)有内(nèi)容，仅为投资逻辑(jí)分享(xiǎng)，不构(gòu)成投资建议，股(gǔ)市有风险，盈亏(kuī)自负！

　　【事件(jiàn)驱动】

　　[GPU]

　　驱动因素：据透露，英伟达(dá)A100芯(xīn)片价格从去(qù)年12月开始(shǐ)上涨(zhǎng)，5个月累计(jì)涨幅达到37.5％，A800芯片价格(gé)也累计(jì)上涨20％。由于(yú)算(suàn)力需求(qiú)增加，即使在涨价后(hòu)，市(shì)场(chǎng)对(duì)于(yú)英伟达(dá)顶级(jí)芯片的需求并未减少，拿货周期已从之前的大(dà)约一个月延(yán)长至三(sān)个月或(huò)更长，甚(shèn)至部分新订单“可能要到12月(yuè)才能交付”在持续(xù)已(yǐ)久的AI热潮中，各大科技企(qǐ)业(yè)争相推(tuī)出(chū)大模型和AI应用(yòng)，都推升(shēng)了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续(xù)取得突(tū)破，所(suǒ)需要消耗的(de)计算资(zī)源每(měi)3一(yī)4个月就要翻一(yī)倍(bèi)。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　【利(lì)好公告】

　　广(guǎng)州浪奇(qí)：拟(nǐ)注入文创资产

　　广(guǎng)州浪奇 （000523） 正在筹划(huà)与(yǔ)控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)轻工集团进(jìn)行重大资产置(zhì)换，后者(zhě)拟以持有的(de)新仕诚(chéng)不低(dī)于51％股份，与公司持有南沙(shā)浪奇100％股权、韶关浪奇100％股权、辽(liáo)宁浪奇100％股权、日(rì)化所60％股(gǔ)权等(děng)值部分进行(xíng)资产(chǎn)置(zhì)换(huàn)。新仕诚主营(yíng)文化创意产(chǎn)业园(yuán)区开发和运营业务

　　瑞纳智能(néng)：中标AI智慧供热合(hé)同能(néng)源(yuán)管理项

　　瑞纳智能（301129）子公司合(hé)肥瑞纳通软件技术开发有(yǒu)限公司中标枣庄市中区热力有(yǒu)限公(gōng)司基(jī)于数字资产(chǎn)管理的AI智(zhì)慧(huì)供(gōng)热合同能(néng)源管理项目，总投(tóu)资额1.18亿元(yuán)，占公(gōng)司2022年营(yíng)收的18.24％。

　　华东医药：肺癌用药纳(nà)入(rù)突破性治疗药物程序

　　华东医药 （000963） 子公(gōng)司杭州中(zhōng)美华东制药(yào)的(de)产(chǎn)品迈华(huá)替尼片(piàn)，用于(yú)表皮生长(zhǎng)因(yīn)子受体(tǐ)罕见突(tū)变 （S7681，L861Q和G719X）的晚期非小(xiǎo)细胞(bāo)肺(fèi)癌患者(zhě)的(de)一线治疗，被纳入突破性治疗药物(wù)程序。目前(qián)国内尚无有效的治疗药(yào)物获(huò)批(pī)，存(cún)在高度未满足的临床需求。

　　【有望(wàng)连板】

　　棒杰股份：纺织(zhī)服装(zhuāng)

　　曲江文旅：旅游(yóu)

　　郭亮 执(zhí)业编(biān)号(hào)：A0780619120003

　　证券投资咨询服(fú)务提供：深圳市新兰德证券(quàn)投资咨(zī)询有限公司（中国(guó)证监会核发证(zhèng)书(shū)编(biān)号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。

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