关(guān)注(zhù)国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克(kè)里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的(de)照片可(kě)以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目(mù)击(jī)者(zhě)分(fēn)享的(de)多段视频显示(shì)，一(yī)场大火(huǒ)照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两架无(wú)人机(jī)的袭击，其(qí)中一架(jià)无人机被(bèi)俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一(yī)架无人(rén)机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原(yuán)材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电(diàn)商平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过(guò)，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作(zuò)未完全(quán)满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月净利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过(guò)程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融(róng)资(zī)产从年初(chū)余额(é)的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下(xià)降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了(le)企业的加工成本(běn)。然(rán)而零(líng)售终端的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新(xīn)建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料价格(gé)出现下(xià)降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的(de)国际(jì)交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回(huí)落(luò)，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等(děng)菜(cài)油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌(diē)将成(chéng)为道道全(quán)今年(nián)业绩修复的(de)两(liǎng)大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券(quàn)商对(duì)道道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)表达正面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价(jià)格(gé)自2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势(shì)，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计(jì)将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带(dài)来(lái)不确(què)定性(xìng)。包(bāo)装食(shí)用植(zhí)物油(yóu)是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将(jiāng)持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也(yě)将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉记(jì)者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的(de)多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场(chǎng)造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力(lì)从进口成(chéng)本端为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕(pò)均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势(shì)仍在节(jié)奏(zòu)上超出(chū)了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的走势(shì)也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需(xū)求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业(yè)之(zhī)间的(de)竞争(zhēng)十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于(yú)低(dī)位，终端库存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存(cún)或(huò)逐步(bù)起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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