要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(mě标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压i)联储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回(h标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压uí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 30标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压0024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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