兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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