兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的(几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了(l几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了e)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了)赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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