兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng100块钱值多少美元，100美元是几百元钱)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1p100块钱值多少美元，100美元是几百元钱ct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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