财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石(shí)油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相中国为什么叫兔子国对较快(kuài)。中金公司(sī)指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模(mó)型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用产(chǎn)品的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等(děng)带(dài)来(lái)的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性(xìng)化的(de)对话(huà)系统及(jí)更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一(yī)步推动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量中国为什么叫兔子国(liàng)企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关注。

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