要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治(zhì)局(jú)委员、国务院副总理刘(liú)国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研。刘国(guó)中先后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察了农业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业(yè)、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了(le)解农业科技研发(fā)和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快(kuài)推(tuī)进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一(yī)环，农(nóng)业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实(shí)增强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势(shì)，有效(xiào)释放内需潜力。继(jì)续实施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳健的货(huò)币(bì)政(zhèng)策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费到了(le)必须发(fā)力的时(shí)刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利(lì)率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调(diào)整为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制(zhì)度(dù)规则，研(yán)究(jiū)制定(dìng)出(chū)台定期(qī)报告和临时(shí)公告(gào)披露(lù)指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披(pī)露规(guī)则，建(jiàn)立(lì)健全透(tòu)明和可预期的审(shěn)核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设(shè)施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入推进(jìn)试(shì)点和(hé)总结推广可复制经验基础上(shà毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法ng)，我国将全面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖(gài)地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了(le)城(chéng)市治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具(jù)备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业集(jí)群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先(xiān)行(xíng)先试的示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一(yī)步(bù)完(wán)善风险防控(kòng)机制，并根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改(gǎi)进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要来了(le)，基本上大家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数(shù)品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务执业能(néng)力评(píng)价办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务(wù)执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券商开展债(zhài)券(quàn)业务的整(zhěng)体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券商名(míng)额的(de)减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大(dà)券(quàn)商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情(qíng)绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法(yào)股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美元指数(shù)跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金(jīn)在美(měi)元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供需(xū)两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进(jìn)一(yī)步逼近下(xià)轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后(hòu)市(shì)一旦(dàn)破位就(jiù)将出现(xiàn)急跌(diē)。下周(zhōu)投(tóu)资者关注(zhù)沪指会(huì)否破跌下(xià)轨，如果出(chū)现这一信号应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科(kē)鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于电池(chí)级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技(jì)巨头微软已同意(yì)从公司首座(zuò)核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线，并(bìng)在(zài)商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆瓦或(huò)更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持不低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航(háng)机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧(huì)工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替(tì)尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立(lì) 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气服(fú)务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政府签订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年(nián)产3万吨(dūn)电(diàn)池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业基(jī)地项目(mù)合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资(zī)子公司(sī)江铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二(èr)期中期票据

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