因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

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　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过(guò)差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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