关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告(gào)，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努力(lì)扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期(qī)内，公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的(de)价(jià)格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品的(de)利(lì)润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资(zī)者(zhě)关系活(huó)动(dòng)上表示(shì)，新增渠道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线(xiàn)下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计(jì)要求的(de)衍生金(jīn)融工具(jù)损益(yì)的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年(nián)初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的(de)现金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道(dào)全业绩出(chū)现(xiàn)大(dà)反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却(què)不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能(néng)力(lì)大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全(quán)的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建设，并于(yú)今年(nián)一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释(shì)放带(dài)来(lái)正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的(de)另一(yī)主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现(xiàn)货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及(jí)华中(zhōng)、西南(nán)、西(xī)北(běi)、华(huá)东、华南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立(lì)生(shēng)产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复的(de)两大驱(qū)动(dòng)因子(zi)。对(duì)于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过度悲观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测(cè)其今年全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位(wèi)回(huí)落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能(néng)源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不(bù)确(què)定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活(huó)必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业(yè)发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力(lì)缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从进口成(chéng)本端(duān)为(wèi)油脂油料市场形成(chéng)了(le)较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区(qū)间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季(jì一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大(dà)增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复(fù)苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到(dào)更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之(zhī)间的(de)竞争(zhēng)十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低(dī)位，终端(duān)库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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