要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国(guó)中近日到江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉(shè)农高等(děng)院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科(kē)技研(yán)发和成果推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农(nóng)业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是(shì)必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在(zài)北京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易(yì)会满指(zhǐ)出(chū)，要对标新任(rèn)务新要求，切实增(zēng)强专业(yè)本领，坚(jiān)决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续(xù)巩固干事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基(jī)调(diào)不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断(duàn)强化系(xì)统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜(qián)力。继(jì)续实(shí)施积(jī)极(jí)的(de)财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增加城乡居(jū)民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大(dà)绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和(hé)PPI数据发布之后(hòu)，消费到了(le)必须发力的(de)时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提(tí)前公(gōng)告了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协(xié)定(dìng)存款(kuǎn)和(hé)/或通(tōng)知存款执(zhí)行利率的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较(jiào)于(yú)此前下调幅度不(bù)一(yī)，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出(chū)仓储物(wù)流(liú)、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大类资(zī)产(chǎn)审核及信(xìn)息(xī)披露规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资(zī)产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推(tuī)广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上(shàng)地(dì)下的城市(shì)基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和(hé)风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的(de)城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这个(gè)是海绵城市(shì)的超级数字(zì)版本，也是为了城市治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方向，各大(dà)科(kē)技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车给予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资本(běn)市(shì)场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多元化(huà)的(de)交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥(huī)好(hǎo)科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升服务(wù)实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)终于要来了，基本上大家(jiā)想交易(yì)的指数(shù)品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃(yuè)度和流(liú)动(dòng)性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商(shāng)债券(quàn)业务执(zhí)业能(néng)力(lì)评价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情(qíng)况延伸(shēn)至(zhì)债(zhài)券项目的各个(gè)环(huán)节(jié)。此外，评(píng)级(jí)也(yě)将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也(yě)开(kāi)始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开(kāi)始了(le)吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲(chōng)高回(huí)落(luò)集(jí)体收(shōu)跌(diē)，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的(de)两年期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际(jì)原(yuán)油(yóu)遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特(tè)和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期货均连续(xù)第四(sì)周下跌(diē)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号(hào)应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行(xíng)了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同(tóng)意(yì)从公司首座(zuò)核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力。作为电力(lì)购(gòu)买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电(diàn)装置(zhì)上线，并(bìng)在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标(biāo)的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极(jí)兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司(sī)中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西(xī)亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河(hé)团结水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏(fú)发电项(xiàng)目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮)生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项(xiàng)目(mù)转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目(mù)投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的(de)所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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