兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正　　

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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