兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜siki老师是哪个大学的？里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，siki老师是哪个大学的？是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiāsiki老师是哪个大学的？)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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