因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增(zēng)加得(dé)王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在S王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗LC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异(yì)化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球(qiú)存储器产业(yè)处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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