要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思(ruǎn)的(de)企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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