财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星讯(xùn)飞、完(wán)美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市(shì)场(chǎng)关注的重(zhòng)点(diǎn)已经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)指出(chū)，在(zài)所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的(de)突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的(de)应用(yòng)厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研(yán)发和发(fā)布，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统(tǒng)及更自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅(fú)提升(shēng)玩家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏用(yòng)户数、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模(mó)型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央(yāng)国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业(yè)名(míng)单对应的上市公(gōng)司也(yě)值(zhí)得关注。

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