民生宏(hóng)观翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流交(jiāo)织背后的(de)中(zhōng)国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察(chá)中(zhōng)国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要(yào)商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们(men)观(guān)察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是(shì)重要的(de)拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会(huì)客户及参展氛围(wéi)，能(néng)够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像五点(diǎn)特(tè)征，或预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相对(duì)旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明显增多。境(jìng)内(nèi)和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧(ōu)美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益(yì)客(kè)户不(bù)足，毕竟欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构(gòu)成中国(guó)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本(běn)次(cì)广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临(lín)的(de)出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单(dān)虽(suī)有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸(mào)企业保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式(shì)为(wèi)加征关税，目(mù)的(de)在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本(běn)因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)中(zhōng)国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年(nián)底订(dìng)单转移(yí)至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另一(yī)个角度观(guān)察中国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企业(yè)面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映出口的大环(huán)境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计(jì)的(de)出口订单主要(yào)与(yǔ)之前客(kè)户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期(qī)的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最(zuì)大(dà)翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作(zuò)为中(zhōng)国最大的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多(duō)、参会采购(gòu)商(shāng)数量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察中国(guó)外(wài)贸(mào)出口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累(lèi)计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当(dāng)前外(wài)贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名(míng)额，客流(liú)结(jié)构(gòu)上(shàng)境内采(cǎi)购商与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客(kè)户数量(liàng)明显不足(zú)，本次(cì)境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客(kè)户属(shǔ)于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本(běn)次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境(jìng)电商(shāng)发(fā)展迅速(sù)有关，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经(jīng)不直接前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同(tóng)企业(yè)之(zhī)间感(gǎn)受(shòu)存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年(nián)对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需(xū)求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面(miàn)临(lín)的出(chū)口压(yā)力存(cún)在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业(yè)同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共同对外关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目前也(yě)开始流向非洲等(děng)地(dì)。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产得(dé)到的产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据表(biǎo)现有所差异(yì)。其(qí)中，出口份额数(shù)据显示，中国(guó)出(chū)口劳动密集型产品的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民(mín)生证券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出口群(qún)像》

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