新(xīn)能(néng)源汽车车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能(néng)问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能(néng)源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的(de)是补能问题。和(hé)通过技术(shù)创新进步(bù)即可解(jiě)决的续航(háng)里(lǐ)程问题不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽车车主(zhǔ)面(miàn)前的(de)补能方(fāng)式(shì)暂时只有两(liǎng)种——要么换电，要么(me)充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换电无疑(yí)是一(yī)种(zhǒng)好方法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品(pǐn)牌并不多(duō)，又或者说换(huàn)电(diàn)仍(réng)不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也(yě)有(yǒu)新能(néng)源(yuán)汽车车主对换(huàn)电的电(diàn)池质(zhì)量(liàng)有(yǒu)所担忧。现实情(qíng)况是，大多数(shù)新能源汽(qì)车车主依然会选择充电补能(néng)。

　　充电(diàn)同样问题多多，包括价(jià)格战、质量不(bù)一(yī)的充(chōng)电设施，尚未(wèi)能满足需求的(de)充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年估算中国(guó)新能(néng)源汽车充(chōng)电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模(mó)高达(dá)17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发(fā)生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年市场(chǎng)规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模(mó)将突(tū)破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱(luàn)象反复出现，但依(yī)然无(wú)法否认这(zhè)是(shì)一个有着极大潜力的市(shì)场，哪(nǎ)怕是处(chù)于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸引(yǐn)着(zhe)无(wú)数(shù)玩(wán)家前仆后继地进场。在进(jìn)场的(de)大批企(qǐ)业中(zhōng)，有一家企业(yè)正悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中(zhōng)国“充(chōng)电服务第一(yī)股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑(sù)充电(diàn)服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充(chōng)电应用(yòng)场景(jǐng)之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季度(dù)及(jí)全年未经审计财务报告。财报(bào)显示，能链智电2022年(nián)全年总交易额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第(dì)四(sì)季度总交(jiāo)易额(é)超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预(yù)测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据(jù)CIC预(yù)计，到2025年中(zhōng)国(guó)传统燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车(chē)将持续增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超过传统(tǒng)燃油车(chē)。这意味着，身处充电服(fú)务行(xíng)业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发(fā)展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前景，同(tóng)样吸引了资本市场的高度关注(zhù)。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最新持仓(cāng)数据显示(shì)，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模的(de)第三方充电网络运营商(shāng)能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组(zǔ)合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按披露数据(jù)测算，景顺(shùn)持仓(cāng)能链智电市值(zhí)已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新能源汽(qì)车行业发(fā)展(zhǎn)迅速，但对于广大(dà)新能源车主(zhǔ)的充电服务痛点尚(shàng)未完(wán)全得到解决。这为(wèi)能链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳(jiā)机会(huì)。谁能有效解决车主(zhǔ)们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部等八部门发布(bù)《关于组(zǔ)织开展(zhǎn)公共领域车辆全面电动化先行区(qū)试点工作的(de)通(tōng)知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的(de)充(chōng)换(huàn)电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务(wù)区充电(diàn)车位占比不低于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指(zhǐ)标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车的(de)充电需求。

　　据(jù)中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国(guó)新增6.6万(wàn)台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电(diàn)联(lián)盟内成员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君(jūn)安(ān)研报观点认为，充电桩是支撑(chēng)新能(néng)源汽车(chē)市场健康快速发(fā)展的重要基础(chǔ)设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将加速(sù)完成向高功率(lǜ)快充的方向技术升级，并加速完(wán)成(chéng)车(chē)桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询(xún)2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)投资建设(shè)规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规(guī)模(mó)将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国新能源汽车市场不断(duàn)超预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨(zī)询(xún)的估算(suàn)已(yǐ)略显保守。有机(jī)构(gòu)预(yù)测，假设2025年车(chē)桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国(guó)内充电桩(zhuāng)市场规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中(zhōng)国新能源(yuán)汽车市场的高速增长(zhǎng)，对(duì)充电桩(zhuāng)行业产生(shēng)了(le)巨(jù)大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场出现爆发式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽(qì)车渗透率更是(shì)一举(jǔ)推高至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源汽车保有量(liàng)达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球(qiú)市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速提升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销量(liàng)有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许海东对(duì)新(xīn)能源汽车市场(chǎng)则更为看(kàn)好。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长1.3％；商用(yòng)车(chē)总(zǒng)销量(liàng)约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有(yǒu)望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对(duì)应的是补能需求的(de)持续扩大(dà)，所需要(yào)的充电桩数量更(gèng)是庞(páng)大，充电(diàn)桩市场(chǎng)空间(jiān)潜(qián)力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电(diàn)基(jī)础设施(shī)数(shù)量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交流(liú)充电(diàn)桩103.6万台(tái)）。2022年，公(gōng)共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预(yù)估数(shù)据显示(shì)，预计(jì)2023年将新(xīn)增公共充(chōng)电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达(dá)到277.2万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量约(yuē)为(wèi)6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能(néng)源(yuán)汽车技术进步(bù)的重要发展(zhǎn)方向。天风证(zhèng)券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车(chē)位等可以长时(shí)间停放的场景下，在短时停靠的公共场景电(diàn)动车均有快速补能的(de)需求(qiú)，更高比(bǐ)例的快(kuài)充桩满足消费(fèi)者的(de)客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从顶层设计(jì)积极(jí)推(tuī)动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当前车(chē)企实现(xiàn)快充的主流(liú)选(xuǎn)择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证(zhèng)券(quàn)研(yán)报显(xiǎn)示，充(chōng)电桩设(shè)备行(xíng)业的技术门槛相对(duì)较低(dī)，产品标准化程(chéng)度较高，目(mù)前(qián)国内充(chōng)电(diàn)桩设备(bèi)生产(chǎn)领域的(de)相关公司(sī)数量超过300家，供应商(shāng)数(shù)量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松(sōng)进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依赖土地和资本，因(yīn)此(cǐ)本地化和分散(sàn)化是趋(qū)势(shì)。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投、环投、商业(yè)地(dì)产(chǎn)等(děng)资产持(chí)有方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业等都会(huì)积极参与到充电市(shì)场中。近两(liǎng)年，中国充电市场(chǎng)已经(jīng)呈现出分(fēn)散化的趋(qū)势，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型(xíng)运(yùn)营商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同(tóng)时，分(fēn)散化趋势正(zhèng)进一(yī)步(bù)削弱新能源汽车(chē)车主(zhǔ)的消(xiāo)费体验(yàn)。据悉(xī)，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等(děng)都是(shì)每一位新能源汽车车主(zhǔ)需要面(miàn)对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从(cóng)行业(yè)发展角(jiǎo)度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设施网络建设(shè)呈结构(gòu)性供给不(bù)足；不同充电运营商充电网络(luò)间形(xíng)成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电设施(shī)利用(yòng)率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散(sàn)的运营商(shāng)需要标准统一的行业规(guī)范和服(fú)务。

　　中(zhōng)金(jīn)公司研报曾(céng)点(diǎn)明充电(diàn)运营商供应格局分散(sàn)的原因。“我们认(rèn)为，根本原因在于运(yùn)营商自建桩(zhuāng)受限于资金压(yā)力和土地资源，建桩主力(lì)由(yóu)此前的运营商转变为地方国企(qǐ)、小工商业等掌握(wò)土地资源的第三(sān)方建设，由此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代(dài)表的二线及新增(z李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶ēng)运营商(shāng)迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我们(men)认为充(chōng)电桩场址资(zī)源具备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本地(dì)优质土地资源的地方国企、小工商业有望维持建(jiàn)桩(zhuāng)主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中(zhōng)国汽车流通协会(huì)有形(xíng)汽车市(shì)场分会常务副理事(shì)长苏晖曾(céng)公(gōng)开(kāi)表示，新能源汽车下(xià)乡目(mù)前更多停留在口头阶(jiē)段，事(shì)实上做的远远不够，应当(dāng)给予高度重视(shì)，同样充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽车与充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困(kùn)局。值得注意的是(shì)，随着各(gè)大(dà)新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉(chén)至三四线城市，新能源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率的进一步提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻(kè)不容缓，而拥有(yǒu)充电服(fú)务全包模式的(de)企业将会(huì)在这场赛跑中占据(jù)领先优势(shì)。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司(sī)研(yán)报(bào)，充电服务全包(bāo)模式是充电(diàn)服务商针对无业内经验(yàn)、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进(jìn)行充(chōng)电桩建(jiàn)设的目标群(qún)体提出(chū)的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地方(fāng)国(guó)企、地方(fāng)小(xiǎo)工商业(yè)业主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充(chōng)电服务(wù)商凭借业内积累经(jīng)验和(hé)资源(yuán)，向目标客(kè)户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续(xù)运(yùn)营(yíng)运维(wéi)的(de)三位(wèi)一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别(bié)获(huò)得对(duì)应服务收(shōu)入、充电桩等设备销(xiāo)售收入及后续运营(yíng)运维服务费分成(chéng)。

　　充电服务全(quán)包模式(shì)有(yǒu)效解决充电(diàn)运营商“盈利难”的问(wèn)题(tí)，同时可对接充电桩(zhuāng)制造(zào)商和需要充电服(fú)务(wù)的新能源汽车车主，从(cóng)而(ér)改(gǎi)善整个产业(yè)链(liàn)的盈利状况(kuàng)和消费体验。能(néng)提供全包模式(shì)的(de)企业不多，第(dì)三方(fāng)充电服务商能链(liàn)智电正是(李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶shì)其中的(de)龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国(guó)内领先的储能系统集成商与统服务商海(hǎi)博(bó)思创成立合资(zī)公司——能链海博，发挥双(shuāng)方各自在(zài)用户、产品、技(jì)术和运(yùn)营、场景等(děng)方面(miàn)的(de)优势，布局多元(yuán)化(huà)储(chǔ)能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能(néng)链(liàn)海博聚(jù)焦用户(hù)侧储能，拉动电(diàn)源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，有效解决充电基础设施(shī)电力增容(róng)扩容、快速安(ān)全充电(diàn)、电池健康(kāng)检测等(děng)问题，为新能(néng)源汽车车主带来智能、高效、安全的充电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电(diàn)站，实(shí)际上便是(shì)储能电站叠加智能检查及(jí)车主(zhǔ)服务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷(gǔ)用(yòng)电时(shí)，通(tōng)过电网或光(guāng)伏(fú)装置(zhì)等(děng)方(fāng)式“充电”并(bìng)储存，在(zài)高峰(fēng)用电时(shí)释放(fàng)储(chǔ)存电量。与此(cǐ)同(tóng)时，电站还可以参与(yǔ)市场交(jiāo)易，在空闲时(shí)段(duàn)可利用电量进行盈利(lì)。这(zhè)样一来，既可以保障(zhàng)电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站盈(yíng)利(lì)来源，从而推动(dòng)充(chōng)电站(zhàn)市场发(fā)展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站建设外，能链智电还与住宿产业互(hù)联网(wǎng)平台订单(dān)来了成立合资公司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年(nián)经济复(fù)苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自(zì)驾游(yóu)更是(shì)成为民众(zhòng)出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以(yǐ)民(mín)宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管(guǎn)理、保养(yǎng)维修(xiū)等在内的一站式服务，并(bìng)联合(hé)战略合作伙伴快电(diàn)，为新能源车主(zhǔ)提(tí)供(gōng)一键找好桩、一键充电、一(yī)键支付等便(biàn)捷服务，满(mǎn)足新能源车(chē)主在旅(lǚ)游(yóu)目的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智电还(hái)推出(chū)充电机器人，可以为(wèi)新能(néng)源汽(qì)车提(tí)供“随(suí)用随充(chōng)”的全自动充(chōng)电服务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自(zì)动补能(néng)的解(jiě)决方案，仍(réng)为时(shí)尚(shàng)早。相比起这种需要结合新技(jì)术的解决方案，充电(diàn)站依然是充电服务商主要攻略的(de)战场。

　　能(néng)链智电(diàn)将传统行业做法与新兴技术(shù)手(shǒu)段(duàn)相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿色(sè)发展，同时也实(shí)现自身(shēn)业绩持(chí)续增长。财报显示(shì)，2022年能链智电(diàn)实现净收(shōu)入9280万元(yuán)人民币(bì)，同比激增177％；第(dì)四季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于(yú)能(néng)链智电的服务模式(shì)较(jiào)好地(dì)满(mǎn)足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单，同比(bǐ)增(zēng)长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和(hé)51.5万(wàn)把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全球(qiú)最(zuì)大的新能源(yuán)市场，能(néng)链智电业务(wù)发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链(liàn)智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望依托独(dú)一无二(èr)的商业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能源(yuán)变革的历史(shǐ)性机遇(yù)，与(yǔ)合(hé)作伙伴共(gòng)同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据(jù)能链(liàn)智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链(liàn)智(zhì)电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚太和欧洲(zhōu)总部。在新(xīn)业(yè)务进(jìn)展方(fāng)面，能链智(zhì)电预计(jì)在2023年中期(qī)推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力(lì)交(jiāo)易市场，并(bìng)为更广泛(fàn)的电网提(tí)供削峰填谷(gǔ)等(děng)各种支持服务，助力(lì)新能源行(xíng)业建立现代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源汽车市场高速发(fā)展(zhǎn)，已(yǐ)成(chéng)为(wèi)市场共识(shí)：续(xù)航(háng)里(lǐ)程和补能(néng)问(wèn)题仍(réng)将是一(yī)段时间内(nèi)新能源汽车渗透过程中的两大难。但(dàn)随着第三方充(chōng)电服务商对充电服务行业进行整合以及新应用场景的(de)拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场(chǎng)景的开(kāi)拓也将成(chéng)为充电服务商市场份额的(de)胜负手。

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