近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来(lái)临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度民(mín)航运(yùn)输(shū)共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入(rù)境(jìng)客(kè)流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继(jì)续(xù)刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅客量辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有(yǒu)望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话长假，积压(yā)的旅游(yóu)出(chū)行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房(fáng)市(shì)场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加(jiā)码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣(xuān)布(bù)进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显(xiǎn)。

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