导读(dú)：本周(zhōu)沪(hù)指(zhǐ)冲(chōng)击前高3424点未果收出四(sì)连阴，本(běn)周沪指累计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超(chāo)1％，周四(sì)开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交(jiāo)额(é)目前已(yǐ)连续两日不足9000亿元。申万31个一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为(wèi)正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主要集中在文(wén)化传媒、教育等行业。熊股(gǔ)方(fāng)面(miàn)，吉(jí)艾科技进(jìn)入退市整(zhěng)理期，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊(xióng)股(gǔ)。

　　影响市场走势消息回(huí)顾(gù)

　　市场概(gài)览(lǎn)

　　沪指周一触及(jí)3400点，周二(èr)顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后快速(sù)回落(luò)，冲(chōng)击前(qián)高3424点未果收出四连阴；全周维度来看，沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指数跌约(yuē)2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指(zhǐ)数也(yě)回(huí)吐年内(nèi)全部涨幅。

　　截至本(běn)周三(sān)收盘(pán)，A股已连续(xù)24个交易日成交额超过1万亿元。不过周四开(kāi)始，场内资(zī)金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额目前已(yǐ)连续两日(rì)不足(zú)9000亿(yì)元(yuán)。本(běn)周A股(gǔ)两市日均成交额(é)达10245.41亿(yì)元，与前一周(zhōu)的11214.47亿(yì)元有所回(huí)落。值得(dé)关注的是，周二沪市全天成交金额超越深市（当天(tiān)中信证(zhèng)券(quàn)成交额(é)超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日(rì)以(yǐ)来的首次。

　　三(sān)、热点复盘(pán)

　　全周维度来看，申万31个一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业(yè)周初领跑，但随(suí)后回落屈居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭排在(zài)前两位，周(zhōu)涨幅(fú)分(fēn)别(bié)为1.95％、1.55％，电(diàn)力设(shè)备行业(yè)涨幅也超(chāo)过1％，环保(bǎo)、纺(fǎng)织服装、钢铁等行业小幅(fú)上涨；建筑(zhù)装饰、传媒(méi)两大(dà)行业跌近6％，有(yǒu)色金属、商(shāng)贸零售、石(shí)油石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本(běn)周公用事业(yè)板(bǎn)块领跑，其中电力行业表(biǎo)现(xiàn)较为出色，2023年(nián)以来随(suí)着长(zhǎng)协(xié)兑现率的提升，以及(jí)成本(běn)端进(jìn)口煤价同(tóng)比回(huí)落(luò)、现货煤价中(zhōng)枢回(huí)落，各(gè)大电力公司(sī)业绩有望实现明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级行业(yè)来看，教育板块本周再度迎来AI主题行情(qíng)，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育(yù)场景落地，AI+教育应用场(chǎng)景主要有(yǒu)以下方(fāng)向：AI相关培训、教育(yù)个(gè)性(xìng)化产品(pǐn)的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛股不断，主(zhǔ)要集中在文化(huà)传(chuán)媒、教育等行业(yè)，荣信文(wén)化、中视(shì)传媒、国新文化、读客文化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音(yīn)箱(xiāng)概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标(biāo)在(zài)本周中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概(gài)念股上海(hǎi)港湾上涨(zhǎng)34.29％；半导体板块个股联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大(dà)牛股（备：不(bù)含(hán)ST股及上市(shì)天数小(xiǎo)于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾科技(jì)进(jìn)入退市(shì)整理期，吉艾退本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商场(chǎng)周初(chū)连续三(sān)日跌停，本周(zhōu)累(lèi)跌33.1％，公司(sī)去年亏损(sǔn)超6000万，且57％股(gǔ)份(fèn)处于质押冻结状态；前期的存(cún)储芯片(piàn)热股(gǔ)佰维存储本周五连跌，累(lèi)计下(xià)跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等集体(tǐ)跌超20％，另外，本(běn)周还有近(jìn)20只(zhǐ)ST股(gǔ)累计跌幅超(chāo)过20％。

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本周十大熊股(gǔ)（备注：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的(de)股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五收盘，A股共133家(jiā)千亿市值公(gōng)司，总数较前一周净减少(shǎo)3家。其中，中国铝(lǚ)业、天合(hé)光能因股价(jià)下跌而(ér)跌出本榜(bǎng)单，另外(wài)宁德时代(dài)因(yīn)股价上涨而重返(fǎn)“万亿市值俱乐部(bù)”。

　　与前(qián)一(yī)周五收盘时(shí)比较，从(cóng)市(shì)值(zhí)增减金额(é)来看，近两周的(de)千亿市值(zhí)公司(sī)中，宁德时代总东莞属于几线城市市值单周增(zēng)长(zhǎng)482.71亿元居首，比亚迪市值涨至(zhì)291.99亿元(yuán)次之(zhī)，长江电力(lì)、中(zhōng)国神(shén)华(huá)、片(piàn)仔癀、中国(guó)海(hǎi)油市值增长均超过150亿元，长城(chéng)汽车、中信银行、科大(dà)讯飞(fēi)市值(zhí)增长超100亿元。

千(qiān)亿(yì)市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行(xíng)本周市(shì)值(zhí)蒸发(fā)近476亿元，中国(guó)平安、紫金矿(kuàng)业、海光信息、中芯国际(jì)均蒸(zhēng)发(fā)超过400亿(yì)元，中国石(shí)化、中国中免、中国(guó)中铁市(shì)值(zhí)跌(diē)去了超过(guò)250亿元(yuán)，中国(guó)交建(jiàn)、顺丰控(kòng)股等本周蒸发市值(zhí)金(jīn)额在(zài)千亿榜单中(zhōng)靠前(qián)。

千亿市值公司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增(zēng)幅来看(kàn)（即周涨幅），前五名(míng)分别为宁(níng)德(dé)时代、比亚迪(dí)、长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国(guó)神(shén)华、片仔(zǎi)癀；总(zǒng)市值降幅来(lái)看(kàn)，前五名分别为(wèi)海(hǎi)光信息、紫金矿业(yè)、中国中(zhōng)铁、中国交建、北(běi)方华创。

　　截(jié)至当前，千亿市(shì)值(zhí)榜(bǎng)单中(zhōng)总市值TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中(zhōng)国海油（8971.09亿元）、招商银(yín)行（8584.84亿(yì)元(yuán)）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新(xīn)股风向(xiàng)

　　本(běn)周A股迎来7只新股的上市(shì)交易，从首日收盘(pán)涨(zhǎng)幅表(biǎo)现来看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北(běi)交所海达尔(ěr)上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上(shàng)市首日及随后的交易(yì)中均未(wèi)遭遇(yù)破发，不过海(hǎi)达(dá)尔在周(zhōu)五的交易中一度跌至(zhì)发行价，险些破发；另外，经纬股份、中芯集成上市(shì)首(shǒu)日不(bù)同程度上涨，但(dàn)均在首日盘中或随后(hòu)的交易(yì)中出现破发的情况，而友车科技上市(shì)即遭破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流入为(wèi)正，其中(zhōng)汽车整车净流(liú)入(rù)14.79亿元(yuán)，电池、风电设(shè)备(bèi)分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互(hù)联网服务5日主力净流出136.49亿(yì)元(yuán)，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流(liú)出超90亿元(yuán)，半导体净流(liú)出88.94亿元，软件开发净流出超(chāo)70亿元，证(zhèng)券、计算机设备、光伏(fú)设备、多元金(jīn)融、专用设备、船(chuán)舶制造、贵金属等行业净(jìng)流出超(chāo)30亿(yì)元(yuán)。

　　个股方面，宁(níng)德时代受到青(qīng)睐，5日主力净(jìng)流出(chū)金额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长虹等个股净流出规(guī)模居前；主力(lì)资金5日净流出东方财富(fù)超28亿(yì)元(yuán)，净流出中油(yóu)资本(běn)、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小(xiǎo)商(shāng)品城(chéng)超15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国微、中芯国际、掌趣(qù)科技等净流(liú)出规模居前。

　　八(bā)、北(běi)向资金

　　虽然每(měi)日(rì)“加(jiā)仓(cāng)”程度不一，但目前北(běi)向资金已连续6个(gè)交易(yì)日净买入。数据显(xiǎn)示，北向资金本周(zhōu)累计成交(jiāo)6319.77亿元，成交净(jìng)买入99.59亿元(yuán)。其中(zhōng)，沪股通合计(jì)净买入99.67亿元，深(shēn)股通合(hé)计净卖出0.08亿元(yuán)。

北向资金(jīn)净流入情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业增仓方(fāng)面，截(jié)至5月11日(rì)的(de)近(jìn)五(wǔ)个交易(yì)日数据显示，证券(quàn)、银行(xíng)两(liǎng)大金(jīn)融板块被(bèi)北向资金净买入金(jīn)额较多，分(fēn)别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿(yì)元，电池、物流行业(yè)、通信(xìn)设备、汽车零(líng)部件等板块获北向(xiàng)资(zī)金增持超过(guò)10亿元，酿酒行(xíng)业、石油行业(yè)、汽车整车、保(bǎo)险分列第七至十位，区间增(zēng)持金额(é)均超过了(le)7亿(yì)元。而软件开发板块则被北向资(zī)金净卖出最(zuì)多，达到26.91亿(yì)元，家电行业被减持(chí)了17.83亿元，互(hù)联网服务(wù)、医疗(liáo)服务、文化传媒(méi)、化(huà)学制(zhì)药(yào)等位列行业净卖(mài)出额的靠前(qián)位置。

　　个股(gǔ)变动(dòng)方面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名(míng)单中，粤传(chuán)媒、内蒙(méng)新华(huá)、真(zhēn)兰仪表位列前三，力芯(xīn)微、红塔证(zhèng)券、合康新(xīn)能、宏达(dá)股(gǔ)份、嘉友国际、江化微等增持变(biàn)动(dòng)比例靠前。

近5日北向资(zī)金(jīn)大比例加仓个股

　　同期，北(běi)向资金大比例减仓个股名单中，竞业达、中(zhōng)通客车、国脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴纸业、上(shàng)声电(diàn)子、电(diàn)声股份、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日(rì)北向资(zī)金大比例减仓(cāng)个股

　　如(rú)果(guǒ)从同期北向资金增持(chí)金额来看，宁德时代(dài)、建设(shè)银行、兴业银行、北方(fāng)华(huá)创、潍柴动(dòng)力5股增持规模居前，而(ér)格力电器、大(dà)族激光、立讯(xùn)精密、中国建筑(zhù)、中国银行则遭(zāo)北向减持居(jū)前。

　　机(jī)构调研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本周已披露相关调研信息的上市公(gōng)司数量(liàng)达到(dào)211家，其中9家公司(sī)获(huò)得超100家机构(gòu)调研，眼科医疗(liáo)器械公司(sī)爱博医疗成为机构“宠儿”，合计有372家机构调研(yán)了该公(gōng)司(sī)。

　　另外(wài)，东威科技(jì)、安图(tú)生物、TCL科技等同样(yàng)受关注(zhù)，均获得近200家(jiā)机构的(de)扎堆调(diào)研(yán)，德赛西威、怡(yí)合达、君亭(tíng)酒(jiǔ)店、佳禾智能、科(kē)锐国际迎来超过(guò)100家(jiā)机构的聚焦。

本周机构调研的上市公司(sī)

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