民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察(chá)中国(guó)企业出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全、参会采购(gòu)商数(shù)量多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会(huì)为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的(de)规模大小和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行业(yè)龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中(zhōng)国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新增订单(dān)。广交会参会客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境(jìng)和出(chū)口大趋势(shì)提供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息(xī)一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中东国家订单，中国(guó)不同类(lèi)型出(chū)口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去(qù)两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明显下滑(huá)，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的(de)欧美发达(dá)国家对(duì)中国(guó)外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非共同体对(duì)外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这(zhè)一轮(lún)产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出口两点超(chāo)预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今年(nián)一季(jì)度(dù)中国出口订(dìng)单(dān)和金(jīn)额或将大(dà)增，主因(yīn)去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中(zhōng)国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一(yī)个(gè)角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口的(de)大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展新(xīn)客(kè)户群体。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客(kè)户签订的(de)老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸(mào)大环境和出(chū)口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规(三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学guī)模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最多(duō)、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：