财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易(yì)已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhu耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些ǎn)为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能(néng)起(qǐ)到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进一(yī)步推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而(ér)下(xià)变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布(bù)局(jú)的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等(děng)领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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