近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披(pī)露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一(yī)，节假日(rì)院线有望迎(yíng)来(lái)强复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一(yī)季度民(mín)航运输共完成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机前检测证明(míng)。针对(duì)来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今(jīn)年有望夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预售(sh夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处òu)数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也(yě)有较(jiào)高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围(wéi)关(guān)停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性消费热情，预(yù)计今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加(夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处jiā)，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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