要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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