兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duà360借条是正规的吗n)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(360借条是正规的吗wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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