要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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