兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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