兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米>

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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