过(guò)去几个月，阿里旗(qí)下国(guó)际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业务，屡屡(lǚ)传(chuán)出单独融资、上市的消(xiāo)息。这次不再(zài)有悬(xuán)念——阿里主(zhǔ)动宣告了这一决定。

　　5月(yuè)18日(rì)，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年度业(yè)绩（截至(zhì)2023年(nián)3月(yuè)31日）。除了(le)财(cái)务数据(jù)外，阿(ā)里还宣布了旗下六(liù)大业务板块的董事(shì)会名(míng)单和部分业务的(de)融资计(jì)划。

　　阿(ā)里(lǐ)表示，集团董事会已批准阿里国(guó)际数(shù)字商业寻(xún)求对外(wài)融资(zī)，以及(jí)菜鸟和盒马(mǎ)的(de)上市计划(huà)。同时，阿(ā)里计(jì)划为云智能(néng)集团引进战(zhàn)略投资(zī)，并以股(gǔ)东派息的方式对其(qí)分拆，实现其独立上市。盒(hé)马、云智(zhì)能集团、菜鸟可能先(xiān)后(hòu)实现(xiàn)上(shàng)市，时(shí)间约12个(gè)月(yuè)左右。

　　消(xiāo)息(xī)公布后，次日阿里美(měi)股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里总市值为(wèi)1.75万亿港元，过(guò)去三个(gè)月累(lèi)计(jì)下(xià)跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点(diǎn)时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行(xíng)了公司24年历(lì)史以来最大幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作(zuò)为(wèi)控股(gǔ)公司，持有六(liù)大业务集团(tuán)（阿里云智能、淘宝(bǎo)天猫商业、本(běn)地生活、菜(cài)鸟、国际(jì)数字商业(yè)、大文娱）和其他业务公司(sī)。

　　阿里称(chēng)此举是为(wèi)了让(ràng)各项业务决策链路变短、更(gèng)加敏捷，从而更好地抓住各自(zì)市场和行业机遇，进一(yī)步释(shì)放(fàng)股东价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在(zài)各自董(dǒng)事会的领(lǐng)导下(xià)，处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法对各自的经营结果和(hé)合(hé)规(guī)性负(fù)责。除淘天(tiān)集团仍(réng)将继续由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集(jí)团全资控股外(wài)，另(lìng)五家业务集团均(jūn)可灵活地筹集外(wài)部资金，并可能(néng)寻求单独(dú)上市(shì)。

　　电话会上(shàng)，阿里率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务接下来的调(diào)整计划，其他业务尚未提及(jí)。阿里(lǐ)巴巴集团董事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官张(zhāng)勇表示(shì)，阿里(lǐ)的三个核心战略是消(xiāo)费、云和全球化。这或许(xǔ)是观察接下来阿里组织变革的一(yī)个重要方向。

　　阿里六大集团(tuán)董事会成员(yuán)丨来源：阿里财(cái)报

　　以下是对(duì)这三大战略方向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能集(jí)团

　　值得注意的是(shì)，在六(liù)大业务中，只有云(yún)智(zhì)能集团是(shì)由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团董事长兼首席执行官张勇亲自(zì)带队。财(cái)报显示，张(zhāng)勇任云(yún)智能集团的董事(shì)长兼首席执(zhí)行官，这(zhè)也(yě)是张勇(yǒng)在六大集团(tuán)中(zhōng)担任的(de)唯一一个职务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能集(jí)团的其他董事(shì)会(huì)成员还有(yǒu)备受关注(zhù)、最(zuì)近重归阿(ā)里云的(de)王坚博士(shì)（阿里巴巴集团技术委员(yuán)会(huì)主(zhǔ)席）、郑(zhèng)俊芳(fāng)（云智能集团(tuán)首席风(fēng)险官）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席人力官）、吴泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团(tuán)对各子集团「放(fàng)手」的(de)大背景(jǐng)下，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云智能集团，可以看出对(duì)后者的重视。

　　云智能集团(tuán)包括阿(ā)里云、AI、钉钉等(děng)业务。张勇说，从商(shāng)业模式、客(kè)户(hù)特征和发展阶段来看(kàn)，云智能集团与阿里(lǐ)巴巴(bā)生态系(xì)统中其他(tā)以消费者为中心的业务有着根本不同。可(kě)以说，它更适(shì)合成为一家(jiā)与阿里(lǐ)集团完全独立的新公司，而这(zhè)个(gè)过程也更复杂。因此(cǐ)，它更需(xū)要倾注精力来(lái)做。

　　而更关键的是，面对(duì)大模型代表的人工智能时代(dài)，阿里(lǐ)云即将迎来全新的历史机(jī)遇(yù)。在(zài)业绩(jì)电话会上，张(zhāng)勇表示，由于人工智能(néng)应用对算力需求的指数(shù)级增长，这(zhè)是阿(ā)里云的巨大(dà)机会。除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，还包括(kuò)基于大模型开(kāi)发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了(le)大型(xíng)语言(yán)预(yù)训练模型「通义(yì)千(qiān)问」，目(mù)前(qián)已有超过(guò)20万客户(hù)申请试(shì)用。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于「通义(yì)千问」的(de)智能功能产品(pǐn)集成。而未来(lái)，「通义千(qiān)问」会接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨(kuà)分部(bù)交易的影响后）同比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背后(hòu)原因主(zhǔ)要是(shì)部门项目受到疫情影响(xiǎng)而延迟交(jiāo)付等等。不过，该集团还是很有信心。在财(cái)报发布后，张勇(yǒng)向阿(ā)里(lǐ)云员工发布(bù)了(le)全员信。「我们有机会打造一家世(shì)界级的科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生(shēng)活仍是重中(zhōng)之重(zhòng)

　　此次列(liè)在上市计划的盒马，隶(lì)属于「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中，其业绩仍算在阿里中国商业分(fēn)部。阿里中国(guó)商业分部主要包括(kuò)淘宝、天猫(māo)、淘特(tè)、淘菜(cài)菜、盒马、天猫(māo)超(chāo)市、阿(ā)里(lǐ)健康等零售业务，以及(jí)1688在(zài)内(nèi)的批发业务(wù)。

　　中国商业分(fēn)部的本季度(dù)收入约为1360亿元，本(běn)季(jì)度经(jīng)调(diào)整EBITA（一项非公认会计准(zhǔn)则财务指标）约为人民币385亿(yì)元，相较2022年同期增(zēng)长19％。该增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度(dù)，盒马增强(qiáng)了销售(shòu)能力并提高(gāo)运营效(xiào)率，经营(yíng)业绩因而录(lù)得(dé)正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已(yǐ)经建立了稳定且明确的商业模式以及清晰的盈利路径(jìng)。

　　而中国商(shāng)业分部也主要组成了阿里六大业务(wù)之一淘天集团（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘(táo)天集(jí)团的(de)董(dǒng)事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿里巴巴合伙(huǒ)人自上世纪90年代就跟(gēn)随马云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天集团的(de)董事兼CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董事还包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执(zhí)行副主(zhǔ)席）、蒋凡(fán)（阿(ā)里国(guó)际数(shù)字商业(yè)集团CEO）、吴(wú)泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在消费方向，阿里的另一重点(diǎn)是本地生活集(jí)团，后者包括(kuò)「到家(jiā)」业务(wù)饿了(le)么、「到(dào)目(mù)的地」业(yè)务高德、飞猪等(děng)。本(běn)季度，由于消费复(fù)苏、人们出行增加等因素，本地生活服务(wù)分部收入同(tóng)比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单(dān)增长也(yě)超过20％。

　　据财(cái)报，本地生活集(jí)团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其它董事(shì)包括彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙人(rén)）、吴泽(zé)明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事(shì)长(zhǎng)兼首席(xí)执(zhí)行官(guān)）等。

　　阿里靠消费起家，淘(táo)天集团和本地生活集(jí)团都算是(shì)阿里(lǐ)的核心业务。而在这一方向的盒马(mǎ)启动上(shàng)市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商(shāng)

　　集团(tuán)到(dào)菜鸟物流

　　张勇在电(diàn)话(huà)会(huì)上(shàng)表示，当(dāng)谈论全球化时(shí)，那(nà)就(jiù)是阿里的数字商务、物流和(hé)云。

　　阿里(lǐ)国际数字商(shāng)业(yè)集团主要包(bāo)括Lazada（东南亚电(diàn)商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台(tái)）、Daraz（南亚(yà)电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商(shāng)业分部收入同比(bǐ)增长29％，达(dá)到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增长主(zhǔ)要(yào)来自补贴效率的(de)提升，Lazada的收入增长主要源自提(tí)供更多增值服(fú)务来提高变现率，而速卖(mài)通则是本季度推出了主打高性价比的电商平台Choice，带来(lái)了订单的双位数(shù)增长。

　　据财报，阿里国(guó)际数(shù)字商业集(jí)团的(de)董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次(cì)该集团单独融资，将用于拓展(zhǎn)新的(de)地(dì)域市场、投资新技术、扩大消费者(zhě)和供应商技(jì)术(shù)、加强管理团队等等。

　　在(zài)物(wù)流(liú)方(fāng)面，菜鸟集团本季(jì)度(dù)收入（抵消跨(kuà)分(fēn)部交(jiāo)易的影响后(hòu)）同比增长18％，达到约136亿元。这背(bèi)后主要是国际物流履(lǚ)约解决方案服务的收入增加、以及消费者物流服务需求的增(zēng)加(jiā)导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团(tuán)的董事长为蔡(cài)崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)执行副主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为万霖(lín)，其(qí)他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布之(zhī)后(hòu)，万霖(lín)也对(duì)菜鸟员工发布了全员信，「十(shí)年内菜鸟会成为全球领先的综合数质物流集(jí)团(tuán)。」他写道(dào)。

　　谈完以(yǐ)上五个集团，最后一(yī)个(gè)集团阿里(lǐ)大文娱(yú)在独立融资上尚未有最(zuì)新(xīn)进展。在财(cái)报中，关于其业务只(zhǐ)有短(duǎn)短(duǎn)一段话(huà)带过。据财报(bào)，大(dà)文娱的董事长兼CEO都是由樊路远担任，而其他董(dǒng)事为武(wǔ)卫（阿里巴(bā)巴集(jí)团董事）、童文(wén)红（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团首席法务(wù)官(guān)）、闻(wén)佳（阿里巴巴集(jí)团(tuán)处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法公共事务总裁）。

　　阿里在财(cái)报(bào)中强调，上述各项交易的完成取(qǔ)决于多(duō)种因素，而其中(zhōng)很多因(yīn)素(sù)是其无法控制(zhì)的，包(bāo)括资产、负债和(hé)合(hé)同的成功重(zhòng)组、股权激励(lì)计划(huà)、市场条件和监管(guǎn)审批等。可见，尽管决(jué)心(xīn)强大、战略(lüè)方向清晰、执行(xíng)果断(duàn)，但阿里(lǐ)的分拆之路仍充满(mǎn)变数。

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