中共中央政(zhèng)治局上月末召开会议，提(tí)出加快推进充电桩等设施(shī)建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约新能(néng)源汽车(chē)下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适(shì)度超前建设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电(diàn)联盟11日发(fā)布数据显示，4月公共充电桩数量比3月(yuè)增(zēng)加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万(wàn)台(tái)、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均新增公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近(jìn)三个交易(yì)日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先者通(tōng)合科技4月25日迄今股价(jià)累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势(shì)周线图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公(gōng)用(yòng)充电(diàn)桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充(chōng)电枪(qiāng)/线(xiàn)等核心(xīn)零部件价值量(liàng)上升。

　　中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于充电(diàn)桩建设加(jiā)速及大功(gōng)率趋势，充电模块有望迎来(lái)量(liàng)利齐升(shēng)。从需求量角度(dù)看，预计直(zhí)流桩在充电(diàn)桩建设中的(de)占比以及单桩充(chōng)电功率将进一步提升，进而提升充电模块的需求(qiú)量。从盈利(lì)角度(dù)看，目前充电模块单W价格已(yǐ)趋于稳定，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品(pǐn)价值量和毛利率的提升。

　　据了(le)解(jiě)，充电模块是直流充电(diàn)桩最核心的部件，直(zhí)接影响充(chōng)电效(xiào)率和充电安(ān)全，被(bèi)业内誉(yù)为直流充(chōng)电设备(bèi)的“心脏”。从成本(běn)角度看(kàn)，中信证券袁健(jiàn)聪等人在2月13日的研报中(zhōng)指出，在直流充电桩所需元器件构成中，充电模块成本(běn)占比最(zuì)高(gāo)，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表(biǎo)示，预计到2025年中国充电模块(kuài)市场增(zēng)量(liàng)达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年(nián)中(zhōng)国充电模(mó)块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的(de)上游，以充电模块为核心(xīn)的零(líng)部件生产制造(zào)，代表企业(yè)有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业链来看，上游是生(shēng)产设(shè)备零部件，充(chōng)电模块应用于直(zhí)流充电设备(bèi)；中游(yóu)是充电(diàn)桩及其他充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产商，包括直(zhí)流充电设(shè)备生产商和交(jiāo)流充电设(shè)备生(shēng)产商；下游是运营服务商及(jí)终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽(qì)车(chē)厂商(shāng)及(jí)配套(tào)运营服(fú)务商(shāng)。

　　竞争格局方面，东吴证(zhèng)券(quàn)曾朵红在4月(yuè)27日研报(bào)中表示，由于充(chōng)电(diàn)模块的(de)生产技术要求较高(gāo)且(qiě)具备通信要求，目前主(zhǔ)要以(yǐ)具备一定技术(shù)积累的充(chōng)电模块供应商(shāng)（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力(lì)电源(yuán)或通讯(xùn)电源(yuán)企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐渐下降，叠(dié)加大功率、智能化、网络(luò)平台化的发展趋势，充电桩厂(chǎng)商(shāng)逐(zhú)步(bù)进(jìn)入充(chōng)电模块生产环节，逐步实现充电模块的(de)自产自(zì)研（如(rú)特(tè)锐德旗下子(zi)公司特来(lái)电、中(zhōng)恒电气等(děng)）。目前充电模块(kuài)市占率前五的企业包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计(jì)，在充电模(mó)块领域(yù)有所布(bù)局的(de)A股上市(shì)公(gōng)司包括(kuò)通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞和麦格米(mǐ)特等，具体如下(xià)：

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