因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异(yì)化产品需(xū)求切入(rù)该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用(yòng)方共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的(de)企业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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