本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代(dài)空间(jiān)比(bǐ)较大，可以(yǐ)适当关注一下，德尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司，但也有问(wèn)题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔(ěr)玛(mǎ)围(wéi)绕(rào)高速成(chéng)长的(de)新(xīn)兴(xīng)家电消费品类(lèi)，针对不同市场定位、目标客群和经(jīng)营模式，形成了成熟的(de)品牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞(fēi)利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境(jìng)类、水健康类、个(gè)护健康(kāng)类以及(jí)生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家，薇娅也(yě)有(yǒu)持股，但(dàn)公司主(zhǔ)要产品都是授权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关(guān)注(zhù)了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业(yè)的(de)信息技术服务商(shāng)，通(tōng)过自主(zhǔ)开发(fā)技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电(diàn)信运营(yíng)商、互联网公(gōng)司、高速集团(tuán)等拥有众(zhòng)多个(gè)人(rén)用户的大型企(qǐ)业(yè)客户提供用户(hù)增值(zhí)和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客(kè)户主要是(shì)平安，以前是移动(dòng)，业务(wù)重(zhòng)心也转向了毛(máo)利率更低(dī)的车主信息服务(wù)，没看到(dào)核心竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷(mí)，公司业绩也好(hǎo)不(bù)到(dào)哪里(lǐ)去，这两年(nián)原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械的研发(fā)、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月的安杰思(sī)基(jī)因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设(shè)立初(chū)期公司以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基因业务(wù)的关联性及(jí)为了不同业(yè)务板块的更好发展(zhǎn)，安杰(jié)思决定(dìng)专注于(yú)从事内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量和研发实(shí)力(lì)远不如同行(xíng)业的南微(wēi)，面对竞争和(hé)集采，公(gōng)司产品价格(gé)不(bù)断(duàn)下滑，不过由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞(fēi)测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份有限公司成(chéng)立于2014年，公司是(shì)一家国内领(lǐng)先的(de)高端半导体质(zhì)量控制(zhì)设(shè)备(bèi)公司，自成立以来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量测两大类集成电(diàn)路(lù)专用设备的(de)研发、生产和(hé)销(xiāo)售(shòu)，产品主要包括无(wú)图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备(bèi)系(xì)列、图形(xíng)晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量(liàng)测设备系(xì)列(liè)、薄膜膜厚量测设(shè)备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上(shàng)制程的集成电(diàn)路制造产线。国内半导(dǎo)体检测与量测设(shè)备市场2020年的市场规模(mó)达到了(le)21亿美元，市(shì)场基本被(bèi)国(guó)际巨头垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军企业(yè)，远超(chāo)行(xíng)业第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备(bèi)龙头，半(bàn)导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基本(běn)没(méi)有，且存(cún)货越来越多，短期(qī)看半导体(tǐ)行业周期向下(xià)，但公司所处(chù)行(xíng)业国产(chǎn)替代空间(jiān)较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材料为基础，通过(guò)轨道交通(tōng)和建筑装饰(shì)两大(dà)领域实现(xiàn)产(chǎn)品应用(yòng)的高(gāo)新技术(shù)企业。公(gōng)司的业务(wù)主要为轨道(dào)交通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道(dào)交通(tōng)车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务(wù)及备品备件和车(chē)载乘客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司(sī)提供建筑内外20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗部装饰产品。

　　车(chē)辆和(hé)建(jiàn)筑(zhù)内(nèi)部装(zhuāng)饰公司，下游房(fáng)地产和(hé)轨道交通行业(yè)未来景气度都一般，公司业(yè)绩(jì)也没亮点，不关(guān)注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业(yè)务为悬架弹(dàn)簧、制动(dòng)弹(dàn)簧(huáng)、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆(gān)等研发(fā)、生产(chǎn)及(jí)销售(shòu)。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是国家级专精特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业、浙江(jiāng)省“隐形冠军(jūn)”培(péi)育(yù)对象(xiàng)。公司是(shì)中(zhōng)国弹簧行业知(zhī)名(míng)度(dù)较高的弹簧及相关产品的(de)制(zhì)造(zào)企(qǐ)业(yè)，其综(zōng)合(hé)实(shí)力位列国内弹簧(huáng)行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市占率国内(nèi)也(yě)就排(pái)第三，下游汽车行业周期景气度高峰(fēng)已过(guò)，未来不是很乐观，就(jiù)是(shì)一个门槛不(bù)高的传统制造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能(néng)通讯交互系统软(ruǎn)硬件一(yī)体化(huà)综合解决方案提供商，主要(yào)产品分为病房(fáng)智能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营(yíng)业务收入的(de)重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是医院的门诊和病房交(jiāo)互，没(méi)什么技术门槛的软硬(yìng)件(jiàn)行业(yè)，公司(sī)规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于高性能模(mó)拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售的集成(chéng)电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为无线充电系(xì)列产(chǎn)品和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高(gāo)集成度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源(yuán)——无线充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯片。目前，美(měi)芯(xīn)晟能(néng)够为(wèi)客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于(yú)通信终(zhōng)端、消费类电子(zi)、照明应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高的芯片(piàn)行(xíng)业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行业景气度(dù)下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入(rù)增速放缓，产(chǎn)品价(jià)格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片(piàn)这块业务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了，而且占比比较低，依赖(lài)单一客户，面(miàn)对竞争也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关(guān)注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科(kē)技集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与信息化服(fú)务公司，实际控(kòng)制人为(wèi)国务(wù)院(yuàn)国资(zī)委。公司在支撑航天信息(xī)化建(jiàn)设的过程(chéng)中，以(yǐ)神(shén)通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了(le)自主软件产品(pǐn)（基础软(ruǎn)件(jiàn)、工业软件）、信(xìn)息(xī)技术(shù)服(fú)务（金审信息化服务、商密网云服务、信息(xī)化(huà)运维服务(wù)）和信(xìn)息系统集成(chéng)（主要面向航天及党(dǎng)政军领域(yù)）等三大主营业务，是我国航天及党政军领域的软件和(hé)信息化服务龙头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联交易，主营毛(máo)利率(lǜ)非常(cháng)低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完(wán)全依(yī)靠补贴，完全(quán)靠(kào)政府采购(gòu)和政策(cè)强推，这类(lèi)公司业绩(jì)非常不好预测，个人建议不(bù)要浪费(fèi)精力了。

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