兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询(zài)给别人(rén)吹(ch小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询uī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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