预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式？是期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关(guān)于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票(piào)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组合(hé)预期收益(yì)率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识(shí)答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利(lì)用套利的机(jī)会获利，既如果两个(gè)投资组合面临(lín)同样的风险但提(tí)供(gōng)不同的预(yù)期收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较高预期收益率的(de)投资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合(hé)套利(lì)定价模型来(lái)计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资(zī)组合的(de)方差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目(mù)，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个(gè)投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的(de)预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市场尚难(nán)得(dé)出一(yī)个(gè)合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无(wú)风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收益率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在(zài)实(shí)际投资过(guò)程(chéng)中，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年(nián)化率后得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往都(dōu)是浮(fú)动的(de)，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么(me)算出(chū)来的的内(nèi)容，希(xī)望对大(dà)家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合(hé)的预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答(dá)案(àn)：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来可实(shí)现的(de)收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的(de)是资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的(de)特有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益(yì姜子牙活了多少岁)率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会获(huò)利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高(gāo)预期(qī)收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市(shì)场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方差，因(yīn)此市场(ch姜子牙活了多少岁ǎng)投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投(tóu)资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移(yí)到一个(gè)平均(jūn)的风(fēng)险投资(zī)时所需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)减去(qù)无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的(de)结(jié)论(lùn)，结(jié)合国民生产总值的增长率来(lái)估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收(shōu)益(yì)率有什么区别(bié)

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实(shí)现 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年化(huà)预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年(nián)所获的预期预(yù)期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一(yī)个(gè)投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那(nà)么预(yù)期(qī)预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化(huà)预期(qī)收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概(gài)念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)指将(jiāng)7日的(de)平均预期(qī)收益(yì)水平换算成年化率后得出(chū)的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预(yù)期收益率，但(dàn)可(kě)用于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预(yù)期收(shōu)益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

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