兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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