要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估(gū)中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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