新能源汽车(chē)车(chē)主两大(dà)难：续航(háng)里程和补能问题。

　　动(dòng)力(lì)电(diàn)池龙头(tóu)宁(níng)德时(shí)代1000公(gōng)里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续(xù)航(háng)里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通(tōng)过技(jì)术创新(xīn)进步即可解决的续航里程(chéng)问(wèn)题不同的是，摆(bǎi)在新能源(yuán)汽(qì)车车主面(miàn)前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么(me)换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间较长的(de)充电，换电无(wú)疑是一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽(qì)车品牌并不(bù)多，又或者说换电仍不算是主流的补能(néng)方(fāng)式。此外，也有新能源汽车(chē)车主对换电的(de)电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依(yī)然会(huì)选择(zé)充(chōng)电(diàn)补(bǔ)能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括(kuò)价格战、质量不一的充(chōng)电设施，尚未能满足需(xū)求的(de)充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报(bào)显示，2021年估(gū)算(suàn)中国新(xīn)能源汽(qì)车(chē)充(chōng)电电费市(shì)场规模(mó)约141.3亿元，服务费市(shì)场规模高达17亿元至34亿元。假设电价(jià)不发(fā)生巨大(dà)变化(huà)，到(dào)2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反复出现(xiàn)，但依然无法(fǎ)否认(rèn)这是(shì)一个(gè)有着极大潜(qián)力(lì)的市(shì)场(chǎng)，哪怕是处(chù)于“价(jià)格换(huàn)空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着(zhe)无(wú)数玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业(yè)中(zhōng)，有一(yī)家企业正悄然(rán)展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链(liàn)智(zhì)电在纳斯达(dá)克上市(shì)。作(zuò)为重塑充电(diàn)服务产业链的龙头企业(yè)，能链智电(diàn)在大力(lì)拓展(zhǎn)充电应用场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能(néng)链智电发布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财(cái)务报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度总(zǒng)交易额超过(guò)8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预(yù)测数(shù)据，2023财年(nián)净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到(dào)2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将(jiāng)达(dá)峰，而(ér)电动汽车将持(chí)续增长，并于(yú)2036年(nián)超(chāo)过(guò)传(chuán)统燃油车。这(zhè)意(yì)味着，身处充电服(fú)务行业的(de)能链智电将(jiāng)会迎来广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　优(yōu)秀的业务前(qián)景，同样吸引了(le)资本(běn)市(shì)场的高度(dù)关(guān)注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披(pī)露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景(jǐng)顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中国最大规模的第三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金ETF持(chí)仓组合(hé)的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按(àn)披露数据测算，景顺(shùn)持仓(cāng)能链(liàn)智电市(shì)值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大新能(néng)源车主的充电服务痛点尚未(wèi)完(wán)全(quán)得到解决(jué)。这为能(néng)链智电(diàn)提(tí)供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能(néng)成为充电服(fú)务行业中当之无愧的(de)龙(lóng)头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息化(huà)部、交通运输部等八部门发(fā)布(bù)《关于(yú)组织(zhī)开展公共领域车辆全面电(diàn)动(dòng)化先行区试(shì)点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到，建成(chéng)适度超前(qián)的充换(huàn)电基础设施(shī)，新增公用桩（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公(gōng)共领域(yù)新能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务(wù)区(qū)充电车位(wèi)占比(bǐ)不(bù)低于小(xiǎo)型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有(yǒu)量与充电桩的(de)比例(lì)称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用(yòng)来(lái)衡量是否满(mǎn)足新能(néng)源汽(qì)车的充电需(xū)求。

　　据中(zhōng)国充(chōng)电联盟(méng)数据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内成员单位总计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构(gòu)对(duì)需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有(yǒu)70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车(chē)市场健康快速发(fā)展的(de)重要基(jī)础设施建(jiàn)设(shè)之一，未来将加速完成向高功率快充的方(fāng)向技术升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来(lái)5年内，中(zhōng)国公共充电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率将(jiāng)不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽(qì)车市(shì)场不断(duàn)超预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的(de)估算已(yǐ)略(lüè)显保守。有(yǒu)机构预(yù)测，假设(shè)2025年车(chē)桩比依(yī)然在2:1附近、直流(liú)充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高速增长，对充电桩行业产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)出现爆(bào)发式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国新能源汽(qì)车保有量(liàng)达(dá)到1310万辆(liàng)，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场(chǎng)份(fèn)额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔(cuī)东树(shù)认为，新能源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率仍会快速(sù)提升，预计2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义乘用(yòng)车销(xiāo)量(liàng)约为2350万(wàn)辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东对新能源汽车(chē)市场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约(yuē)为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市(shì)场全年销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)望超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上升(shēng)，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需要的充(chōng)电桩数(shù)量(liàng)更是(shì)庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中(zhōng)国充电基(jī)础(chǔ)设施数量(liàng)达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充(chōng)电(diàn)基础设施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量(liàng)为3.7万座，保有(yǒu)量(liàng)为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显(xiǎn)示，预(yù)计2023年将新增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万(wàn)台(tái)）；公共(gòng)充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约(yuē)为6万座，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要发(fā)展方向。天风证券研(yán)报(bào)指出，除了在自家停车位(wèi)等可以长时(shí)间(jiān)停(tíng)放的场(chǎng)景下(xià)，在短时(shí)停靠的公(gōng)共场景电动车均有快速(sù)补(bǔ)能的(de)需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶层设计(jì)积极推动快充(chōng)技术发展(zhǎn)，未(wèi)来快充桩(zhuāng)占比有(yǒu)望逐步提高。高压快充技术是(shì)当前车(chē)企实现快充的主流(liú)选择(zé)，800V高压平(píng)台车型(xíng)将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却(què)拖慢(màn)了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛相对较低，产品标准化程度较高，目(mù)前(qián)国(guó)内充(chōng)电桩(zhuāng)设备生产领(lǐng)域(yù)的相(xiāng)关公(gōng)司数量超过300家，供(gōng)应商(shāng)数量多，使(shǐ)得大量新玩家可(kě)以轻(qīng)松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电基础设施(shī)依赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业地(dì)产等资产持(chí)有方，如酒店(diàn)集团、民宿企业等都会积(jī)极参与到充(chōng)电市场中。近两(liǎng)年，中国充(chōng)电市场已经呈现出(chū)分散(sàn)化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业(yè)市(shì)占率）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时(shí)，分散(sàn)化趋势正进(jìn)一步削弱(ruò)新能源(yuán)汽车车主的消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉(xī)，找桩难、排队时间(jiān)长、充电(diàn)时间(jiān)长、下载多个APP等都是(shì)每一位新能源(yuán)汽(qì)车车主需要(yào)面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发展角度看，公共充电基础设施网络建设呈结构(gòu)性供给不足；不同(tóng)充电(diàn)运营(yíng)商充电(diàn)网络间形成信息孤岛；青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克充电设施利用率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标准统(tǒng)一的行业规范和(hé)服(fú)务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本(běn)原因(yīn)在于运营商(shāng)自建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的运营商(shāng)转变为地方国企、小工商业(yè)等掌握土地资源的第三(sān)方建设，由此具备(bèi)当地(dì)区位优(yōu)势、以蔚(wèi)景云、深圳车电网为代表的二线(xiàn)及新增(zēng)运营商迅速获得市场份额。展(zhǎn)望未来，我(wǒ)们认为(wèi)充(chōng)电桩(zhuāng)场址资源具(jù)备稀缺性，拥有本地优质土地资源(yuán)的地(dì)方国企、小工商业(yè)有望维持建桩(zhuāng)主力地位(wèi)。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋(qū)势(shì)亦体现青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克(xiàn)在城乡供应格局(jú)的巨大差(chà)异。中国汽车流通协会有形汽车市场(chǎng)分(fēn)会(huì)常务(wù)副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽(qì)车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上做(zuò)的远(yuǎn)远不够，应(yīng)当(dāng)给予高度重视，同样充(chōng)电市场应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)与充电桩已(yǐ)落(luò)入(rù)了“先(xiān)有鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能(néng)源汽(qì)车品(pǐn)牌逐(zhú)渐下(xià)沉(chén)至三(sān)四(sì)线城(chéng)市(shì)，新能源汽车渗透率的进(jìn)一步提(tí)高，充电(diàn)桩分散化(huà)所带来(lái)的问题也将逐渐逼近爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩服务(wù)整合已(yǐ)刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有(yǒu)充电服务全包模式的企(qǐ)业(yè)将会在这(zhè)场赛跑中占据领(lǐng)先(xiān)优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包(bāo)模式是充电(diàn)服务商针对(duì)无业内经验、但(dàn)掌(zhǎng)握土(tǔ)地(dì)资金(jīn)资源、急需(xū)进行(xíng)充电桩建设的目标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目(mù)标(biāo)客户包(bāo)含地方国企(qǐ)、地(dì)方小工商(shāng)业业主及目(mù)的地小区/民(mín)宿业主等。充电(diàn)服务(wù)商凭(píng)借业内积累(lèi)经验和资源，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运营(yíng)运维的三位一体综合服(fú)务，分别获得(dé)对(duì)应服(fú)务收入、充电桩(zhuāng)等设(shè)备销售收入(rù)及后续(xù)运营运维服务(wù)费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全包模式有效解决充电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充(chōng)电服务的新能(néng)源汽(qì)车车主，从(cóng)而改(gǎi)善整个产业链的盈利(lì)状况和消费体(tǐ)验。能提供全包模式的企业(yè)不多，第三方充电服务商能(néng)链智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国(guó)内领先的储能系统集成商与统(tǒng)服务商海(hǎi)博思创(chuàng)成(chéng)立合资公司——能链海博，发挥(huī)双方各自在用(yòng)户(hù)、产品、技(jì)术和运营、场景等方面的(de)优(yōu)势，布局多元化储能解决(jué)方案，助(zhù)力(lì)“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能(néng)，逐(zhú)步落地“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电站，有效(xiào)解决充电基础设施电力增容扩(kuò)容、快速安全充电、电池健(jiàn)康(kāng)检(jiǎn)测等问题，为新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主带来智能(néng)、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加智能检查(chá)及车主服(fú)务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低(dī)谷用电时，通过电网或光伏(fú)装置(zhì)等方式“充(chōng)电”并储存(cún)，在高峰用(yòng)电时释放(fàng)储存电量。与(yǔ)此同时，电站还可(kě)以参与市场(chǎng)交易(yì)，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈(yíng)利。这样一(yī)来，既可(kě)以保障电力系统稳(wěn)定，又能够拓展充(chōng)电站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市(shì)场发展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站(zhàn)建设外，能链智电(diàn)还与住(zhù)宿产业互(hù)联网平台订(dìng)单来了(le)成立合(hé)资(zī)公司(sī)——智电来了。随着(zhe)2023年经济复(fù)苏，出(chū)行需(xū)求逐渐提(tí)升(shēng)，乐趣(qù)多(duō)多(duō)的自驾(jià)游更是成为民(mín)众出行的(de)首选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核心场景，从(cóng)充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等在内(nèi)的一站式服务，并联(lián)合(hé)战略(lüè)合作伙伴快电，为新能(néng)源车(chē)主提供一键找好桩(zhuāng)、一键充电、一(yī)键支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车(chē)主在旅游目的(de)地就近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智(zhì)电还推出充(chōng)电(diàn)机(jī)器(qì)人(rén)，可以为新能源汽车提(tí)供“随用随(suí)充(chōng)”的全自动充电(diàn)服务。只不(bù)过，通过(guò)充电机(jī)器人进(jìn)行(xíng)自动补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍为时(shí)尚(shàng)早。相比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要(yào)攻略的战场。

　　能链智(zhì)电将传(chuán)统行业做法与(yǔ)新兴技术(shù)手段相结合，不(bù)仅推动行业(yè)新(xīn)生态(tài)建设，助力交通能源绿(lǜ)色(sè)发展，同(tóng)时(shí)也实现自身业绩持续(xù)增(zēng)长。财报(bào)显示，2022年能链智电(diàn)实现(xiàn)净(jìng)收入(rù)9280万元人(rén)民币(bì)，同比激增(zēng)177％；第四季(jì)度净收(shōu)入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链(liàn)智(zhì)电的服务模式较好地(dì)满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单(dān)，同(tóng)比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能(néng)链智(zhì)电(diàn)已(yǐ)连接服(fú)务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座(zuò)充电(diàn)站和51.5万把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最大(dà)的新(xīn)能源市场，能链智(zhì)电业(yè)务发展潜力充满想象空(kōng)间。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一(yī)无(wú)二的商业模(mó)式和(hé)行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革的历史性(xìng)机遇，与合(hé)作(zuò)伙伴共同(tóng)推(tuī)动(dòng)交通碳(tàn)减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电(diàn)总裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯(sī)特丹设立(lì)亚(yà)太和欧洲总部。在新业(yè)务进展方面，能链智(zhì)电预计在2023年中(zhōng)期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交(jiāo)易市场(chǎng)，并为(wèi)更(gèng)广泛(fàn)的电(diàn)网提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新能源行业(yè)建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能源汽(qì)车市场高速发展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场共(gòng)识：续航(háng)里程和补能问(wèn)题仍将是(shì)一段(duàn)时间(jiān)内(nèi)新能(néng)源汽车渗透过程中的两大难。但随(suí)着(zhe)第(dì)三方充电(diàn)服务商对充电服务行业进行整合(hé)以(yǐ)及新应用场景(jǐng)的拓展，补(bǔ)能(néng)场(chǎng)景中(zhōng)的充电问题(tí)亦(yì)将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服(fú)务整(zhěng)合之年，而(ér)新应(yīng)用场景的(de)开拓也将成为充(chōng)电(diàn)服(fú)务商(shāng)市场份额的胜负手。

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