财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两(l高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思iǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集(jí)中(zhōng)于大模型的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的(de)研发和发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏(高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思xì)社交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估(gū)值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注能源、电(d高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思iàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得(dé)关注(zhù)。

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