要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物zhài)券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gō良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物ng)司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连(lián)续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物>

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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