新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主两(liǎng)大(dà)难：续(xù)航里程和补能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德(dé)时(shí)代1000公里(lǐ)的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对续航(háng)里程的焦虑。但随之而来(lái)的是补能(néng)问(wèn)题。和通过技术创新进步即可解决的续(xù)航里(lǐ)程(chéng)问题不同的(de)是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补能方式(shì)暂时只有(yǒu)两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起时间较长的充电(diàn)，换电(diàn)无(wú)疑是一种好方法。只(zhǐ)不过，支持换电的(de)汽车品牌并不多，又或者(zhě)说换电(diàn)仍不(bù)算是主流的(de)补能方式。此外，也(yě)有新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主对(duì)换电的(de)电(diàn)池(chí)质(zhì)量(liàng)有所担忧。现实情况是，大多数新能(néng)源汽车车主依然会选(xuǎn)择充电补(bǔ)能。

　　充电同样(yàng)问题(tí)多多(duō)，包括价格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚未能(néng)满足需求的充(chōng)电桩数量(liàng)，无法盈利的(de)充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算(suàn)中(zhōng)国新能源汽车充(chōng)电电费(fèi)市(shì)场规模约141.3亿(yì)元，服务费市场(chǎng)规模高达17亿元至(zhì)34亿(yì)元。假设电(diàn)价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍(bèi)，到2030年市(shì)场规模将会(huì)扩大10倍，电费+服(fú)务市场规(guī)模将(jiāng)突破千亿(yì)元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一(yī)个有着极大潜(qián)力的市(shì)场，哪怕(pà)是(shì)处于(yú)“价格换空(kōng)间”的(de)内(nèi)卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆后继地进场。在进(jìn)场的(de)大批(pī)企业(yè)中，有一家企业正悄(qiāo)然(rán)展现出(chū)领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一股(gǔ)”——能(néng)链智(zhì)电(diàn)在纳斯达(dá)克上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙(lóng)头企(qǐ)业，能链智电在大力拓(tuò)展充(chōng)电(diàn)应用场景(jǐng)之(zhī)余，迅速对行业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智电发布2022年(nián)第四季(jì)度及(jí)全年(nián)未经审计财务报告。财报(bào)显示(shì)，能(néng)链智电2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比增(zēng)长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿(yì)元人(rén)民币（1.218亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智(zhì)电预(yù)测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿(yì)元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油车保(bǎo)有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持(chí)续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这(zhè)意味着，身(shēn)处充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业的能链(liàn)智电将会迎来广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样吸(xī)引了资本市场的(de)高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据(jù)显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最(zuì)大(dà)规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络(luò)运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披(pī)露数据测(cè)算，景顺持仓(cāng)能链智电(diàn)市值已超2000万美元(yuán)。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车行(xíng)业发展迅(xùn)速，但对(duì)于(yú)广(guǎng)大新能源车(chē)主(zhǔ)的充电服务痛点尚未完全得(dé)到解决(jué)。这(zhè)为能链智(zhì)电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车主们(men)的痛点，谁就能成为充电服(fú)务行(xíng)业(yè)中当之无(wú)愧(kuì)的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输(shū)部等八部门(mén)发布《关(guān)于组(zǔ)织开展公共领域车辆全面电动化先(xiān)行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前的(de)充换电基(jī)础设施(shī)，新(xīn)增公用桩（标准桩）与(yǔ)公(gōng)共领(lǐng)域新能车（标准车）比例(lì)力(lì)争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不低(dī)于小型停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充(chōng)电桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指标(biāo)通常用来衡量是否满足(zú)新能(néng)源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位总计上报(bào)公(gōng)共充一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测(cè)，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流(liú)桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市(shì)场健康快速(sù)发展的重要基础设施(shī)建设之(zhī)一，未来将加速(sù)完成向高功(gōng)率快充的方向技术升级(jí)，并加(jiā)速完成车(chē)桩比1:1的目标(biāo)，从而(ér)带(dài)动新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)进一步提高。

　　艾(ài)媒(méi)咨(zī)询(xún)2020年(nián)曾估算，未来(lái)5年内，中国公(gōng)共充(chōng)电桩投资建(jiàn)设(shè)规模(mó)的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达到187.6亿(yì)元。但随(suí)着(zhe)中国新能源汽车市场(chǎng)不断超(chāo)预期发(fā)展，艾(ài)媒咨询的估算已(yǐ)略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中国国内充(chōng)电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场的高(gāo)速增长，对充电桩行业产生了巨(jù)大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源汽(qì)车市场出(chū)现爆发式增长，产量(liàng)和销(xiāo)量(liàng)分别(bié)为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车占(zhàn)全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速(sù)提(tí)升，预(yù)计2023年总体狭(xiá)义乘(chéng)用车销量(liàng)约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用(yòng)车总销(xiāo)量(liàng)约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市(shì)场全年(nián)销量有望超过900万辆，同(tóng)比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升，对(duì)应(yīng)的是补能需(xū)求的持续(xù)扩大，所(suǒ)需要的充电桩数(shù)量更是(shì)庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十(shí)足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将(jiāng)新增(zēng)公共充电(diàn)桩97.5万(wàn)台（含直流充(chōng)电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直(zhí)流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增(zēng)量约为(wèi)6万座(zuò)，公共(gòng)充(chōng)电站保(bǎo)有量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是(shì)新能源汽车技术进步(bù)的重要(yào)发展方向。天风证券(quàn)研报指出，除了在自家停(tíng)车(chē)位等可以长时间停放的(de)场景(jǐng)下，在短时停靠的(de)公共场景电动车(chē)均有快速补能(néng)的需求，更(gèng)高比例(lì)的快充桩满足消费(fèi)者的客(kè)观需要。

　　据了(le)解，目前(qián)各(gè)国政策从(cóng)顶层设计积极(jí)推动(dòng)快充技术(shù)发展，未来(lái)快充桩(zhuāng)占(zhàn)比有望逐步提高(gāo)。高压(yā)快充(chōng)技术是当前(qián)车企(qǐ)实现(xiàn)快充的主流选择，800V高压平台(tái)车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散化(huà)趋(qū)势(shì)却拖慢了新能(néng)源汽(qì)车(chē)的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行(xíng)业(yè)的技术门槛相对(duì)较低，产(chǎn)品标(biāo)准化程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备生产(chǎn)领域的(de)相关公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家(jiā)可(kě)以轻松(sōng)进入(rù)充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于充(chōng)换电基础设(shè)施依赖土地(dì)和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各(gè)地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商(shāng)业(yè)地(dì)产(chǎn)等资(zī)产(chǎn)持有方(fāng)，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等都会积极参与(yǔ)到充电市(shì)场中。近两年，中国充(chōng)电市场(chǎng)已经呈(chéng)现出分散化的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正(zhèng)进一步削弱新(xīn)能源(yuán)汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都是每一位新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主需(xū)要面对(duì)的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业发一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27展角度看，公共充(chōng)电基(jī)础设施网(wǎng)络(luò)建设呈结(jié)构(gòu)性供(gōng)给不足；不(bù)同充电运营商充电网(wǎng)络间(jiān)形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充电(diàn)设(shè)施(shī)利用率低、盈利模(mó)式单(dān)一(yī)；缺乏充电场(chǎng)站运营(yíng)管理等。庞大(dà)而分散的(de)运营商需要(yào)标准统一的行业规范和服务(wù)。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运营商供应格局分散(sàn)的(de)原因。“我们(men)认为，根本原因在于运(yùn)营商(shāng)自建(jiàn)桩(zhuāng)受(shòu)限于资(zī)金压力和土地资源(yuán)，建桩主力(lì)由此前(qián)的运营商转变为地(dì)方国企、一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土(tǔ)地资源的第三方建设，由此具(jù)备当地区位优(yōu)势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新增运营商(shāng)迅(xùn)速获得市场份额(é)。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有本地优(yōu)质土地资(zī)源(yuán)的地方国企、小工商业有望(wàng)维持(chí)建(jiàn)桩主力(lì)地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局(jú)的巨(jù)大(dà)差(chà)异。中国汽车(chē)流通协会有形(xíng)汽(qì)车(chē)市场分会常务副理事(shì)长苏晖曾公开表示(shì)，新能源(yuán)汽车下乡目前(qián)更多停留在(zài)口(kǒu)头(tóu)阶段，事实上(shàng)做的远远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车(chē)与充电桩已落入了(le)“先有鸡还是(shì)先有蛋”的(de)困局。值得(dé)注(zhù)意的是，随着(zhe)各大(dà)新能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)的进一步(bù)提高，充电(diàn)桩分散化所(suǒ)带来的问题(tí)也将逐渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务(wù)整合已(yǐ)刻不容(róng)缓，而(ér)拥有充(chōng)电服务全包模式的企业(yè)将(jiāng)会在这(zhè)场(chǎng)赛跑中占据领先优(yōu)势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包(bāo)模式是(shì)充电服务商(shāng)针对(duì)无业内经验、但掌握(wò)土(tǔ)地资(zī)金资(zī)源、急需(xū)进行充电(diàn)桩建设的(de)目标群体提出的一站式(shì)解决方案(àn)，目标客户包含地(dì)方国企、地方小(xiǎo)工商(shāng)业业主及目的(de)地小(xiǎo)区/民宿业主等(děng)。充(chōng)电服务商(shāng)凭借业内(nèi)积累(lèi)经验和(hé)资(zī)源，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后(hòu)续运营(yíng)运维的三(sān)位一体综合服务，分别获得(dé)对应服务收入、充电(diàn)桩等设备(bèi)销售收入及后续运营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式(shì)有效解决充电(diàn)运营商“盈(yíng)利(lì)难”的问题，同时可对接(jiē)充电桩制造商(shāng)和需要充电服务的新能源(yuán)汽车车主，从而改善整个产业(yè)链的盈(yíng)利状况和消费体验。能提(tí)供全包模(mó)式的(de)企(qǐ)业不多，第三方充电服务商能链智电正是其中的(de)龙头(tóu)。

　　2023年(nián)1月，能链(liàn)智电与国(guó)内(nèi)领(lǐng)先的储能(néng)系统集成商与统(tǒng)服(fú)务商海博思创成立(lì)合资公司(sī)——能链海博，发挥(huī)双方各自在用户(hù)、产品(pǐn)、技(jì)术和(hé)运营、场(chǎng)景等方面的(de)优势，布(bù)局多元(yuán)化储(chǔ)能解决(jué)方(fāng)案(àn)，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚(jù)焦(jiāo)用(yòng)户侧储能(néng)，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，有效解决充电基(jī)础(chǔ)设施电力增容扩容、快速(sù)安全充电、电(diàn)池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能(néng)、高(gāo)效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电(diàn)站，实(shí)际(jì)上便是(shì)储(chǔ)能(néng)电(diàn)站叠加智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务(wù)。储能电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放(fàng)储(chǔ)存电量。与此(cǐ)同(tóng)时，电(diàn)站还可以(yǐ)参(cān)与市场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲(xián)时段可利用电量进行(xíng)盈利(lì)。这样一来，既可以(yǐ)保障电力(lì)系统稳定(dìng)，又能(néng)够拓展充电站盈利(lì)来源，从(cóng)而推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充电站建(jiàn)设外，能链智(zhì)电(diàn)还(hái)与住宿产业互(hù)联(lián)网平(píng)台订单(dān)来了成立合资公司——智电(diàn)来(lái)了。随着2023年经济复(fù)苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾游(yóu)更(gèng)是(shì)成为民众出行的(de)首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿(sù)为核心场景，从充电桩选址(zhǐ)、设(shè)备采购、EPC工程到运营(yíng)管(guǎn)理、保养维修等在内的一(yī)站式服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴快(kuài)电，为(wèi)新(xīn)能源(yuán)车(chē)主提供一键找好(hǎo)桩、一键充电(diàn)、一(yī)键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随充的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽(qì)车提供“随用随充”的全(quán)自(zì)动(dòng)充电(diàn)服务。只不过，通过(guò)充电(diàn)机器人进(jìn)行自动补能的(de)解决方案，仍为(wèi)时尚早。相(xiāng)比起这种需要(yào)结(jié)合新技术的解(jiě)决方案，充(chōng)电站(zhàn)依然是(shì)充电服务商主要(yào)攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电(diàn)将传统(tǒng)行(xíng)业(yè)做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业(yè)新(xīn)生态建设，助力交通(tōng)能源(yuán)绿色发展，同时也实现(xiàn)自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元人民(mín)币(bì)，同比激(jī)增177％；第四季度净收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智电的服务(wù)模式较好地满足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同(tóng)比增长114％；总充电量(liàng)达到(dào)27.53亿(yì)度，同(tóng)比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的新能源市(shì)场，能链智电业(yè)务发展潜(qián)力充(chōng)满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独一无二的商(shāng)业模式和(hé)行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的(de)历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同(tóng)推动(dòng)交(jiāo)通碳减排，助力双(shuāng)碳目(mù)标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露(lù)，能(néng)链智电(diàn)已分别(bié)在(zài)新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚太和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面，能(néng)链智电预(yù)计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂(chǎng)平台(tái)，帮(bāng)助充电站参与电力交易市场(chǎng)，并为(wèi)更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各(gè)种支持服务，助力新能源行业建立(lì)现代能(néng)源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市场高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航(háng)里程和补能(néng)问题仍将(jiāng)是一段时间内新能源汽车渗透过(guò)程(chéng)中(zhōng)的(de)两大难。但随着第三方充电服务商对充电服务(wù)行业(yè)进行整合以及新应(yīng)用场景的拓展(zhǎn)，补(bǔ)能场景中的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这(zhè)也意味(wèi)着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来(lái)服务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开(kāi)拓也将(jiāng)成为(wèi)充电服务商市场(chǎng)份额(é)的胜负手。

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