兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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