财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的(de)态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国(guó)太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业(yè)也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效(xiào)的作用(yòng)，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术外(wài)包等带来的(de)“降本(běn)”或(huò)已有市场预(yù)期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智(幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从而(ér)推(tuī)动游戏用(yòng)户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的(de)有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔(bá)估(gū)值机会(huì)。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体(tǐ)制(zhì)的(de)科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继(j幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班ì)续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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